비혈관 스텐트 선도기업, 엠아이텍

안녕하세요.

오늘은 엠아이텍에 대해 알아보겠습니다.

 

엠아이텍은 시너지이노베이션의 자회사인데요. 비혈관 스텐트 전문기업입니다.

 

종목 요약:

• 비혈관 스텐트
  • 여러가지 원인으로 식도, 내장, 십이지장이 좁아지거나 막히는 경우 기구를 삽입해서 개통을 원활하게 한다.
  • 내시경을 통해서 해당 부위에 삽입하는 형태
• 혈관용, 비혈관용 스텐트
• 우리는 비혈관용에서 메탈소재 주력이다.
• 나노엔텍 대표하다가 엠아이텍 대표
• 내시경분야 글로벌 1위는 올림푸스 10조단위 매출 기업
• 국내 시장 점유율 1위 기업.
• 신규로 비뇨기과 쇄석기 진출중
  • 향후 3년내 100억 이상 매출 목표
• 비만 스텐츠 세계 최초 제품 2020년 출시 목표
• 신성장 동력으로 비뇨기과 쇄석기, 피부미용기기

주가 변동 이슈:

 

최대주주 시너지이노베이션 대주주 지분 추가 매수 소식에 상한가
2019/07/25

최근 뛰어난 실적을 거둔 비혈관 스텐트 업체 당사에 세계 굴지의 기업들이 러브콜, 매각 의사가 없지만, 장기적으로 변수가 생길 가능성은 배제할 수 없다는 분석
2019/08/14

 

세계 굴지의 기업 러브콜이라는데 정말 그런 것인지 궁금하군요. 매각이 된다면 주가는 상한가 행진을 기록할 수도 있을 것 같은데요. 그럼 기업분석 보고서를 보겠습니다.

핸드메이드 방식으로 비혈관 스텐트를 생산한다는데요, 정말로 수작업으로 생산한다는 의미인지 모르겠네요. 3천여가지의 디자인을 보유하고 있다고 하니 스텐트가 그냥 단순한 품목이 아니었군요. 그리고 스텐트 시장은 단순히 생각해도 꾸준히 상승하고 있는 시장이 맞는 것 같습니다. 동사는 스텐트 하나만 하기에는 좀 부족해 보였는지 내시경 장비 유통 같은 사업다각화를 하고 있는데 스텐트를 하면서 동시에 확장하기에 시너지 효과가 날 수 있을만한 아이템 같아 보여서 긍정적으로 보이네요.

 

국내에서는 점유율이 상당하네요. 강소기업의 느낌이 납니다. 

 

3천개의 디자인이 전부 상용화 된 것이 아니고 그 중에 3백여개가 상용화 된 것이군요. 앞으로도 상용화 비중은 늘어날 수 있겠지요. 그리고 혈당측정기 사업도 진출하였는데 혈당측정기 쪽에서는 경쟁사 아이센스가 있어서 아이센스가 워낙에 회사가 좋다보니 이쪽은 잘 될런지 모르겠네요.

 

스텐트에 대한 설명입니다. 스텐트는 심혈관계에 사용하는 혈관용과 소화기, 기관지 등에 사용하는 비혈관용으로 구분되는군요.

동사는 스텐트 구조에서 해외 경쟁사 대비 특장점이 있는 것으로 보입니다.

매출이 꾸준히 증가 추세에 있어서 상장 후 2년이 지난 현 시점에서 주가는 바닥권을 형성하고 있어서 나름 괜찮아 보이는데요. PER 24배로 적정 주가를 받고 있는 것 같기도 합니다. 매출이 더욱 늘어날 필요성이 있겠네요. 동사의 경우 최근에 IR자료가 잘 나와 있어서 회사에 관심이 있으신 분들은 IR 자료를 다운받아 보시길 권합니다.

http://kor.mitech.co.kr/brdartcl/boardarticleList.do?brd_id=BDIDX_v8G62K734sbO95IpYgyw4h&menu_nix=K9j3m2R3&subnix=K9j3m2R3&subnix=Nz2B9Kvq&&mu_lang=ENG

M.I.Tech

이상으로 포스팅을 마치겠습니다.

감사합니다.