2차 전지 관련주, 삼진엘앤디

안녕하세요. 오늘은 삼진엘앤디에 대해 알아보겠습니다.

 

종목 요약:

• LED 조명
• 복합컬러 프린터 피니셔
• 디스플레이 부품
• 2차전지 가스켓 삼성 SDI M/S 1위
• 핵심금형기술 Hot Runner 시스템 자체 개발

주가 변동 이슈:

 

테슬라 실적 발표 예정에 전기차 관련주 상승세
2020/01/29

 

그럼 바로 기업 분석 보고서를 보겠습니다.

종목_하드웨어.IT장비_삼진엘앤디(054090).pdf

3.39MB

삼진엘앤디는 LED 조명으로 성장해서 현재는 2차전지 부품주로 사업이 옮겨가고 있는 것 같은데요.

올해들어서 코로나로 인해서 LCD TV가 다시 주목을 받은 부분이 있지요. 그래서 코로나로 인해 동사또한 어느정도는 수혜를 받은 것 같으나 LCD TV는 사양산업 쪽에 속한다고 볼 수 있을것 같아서 장기적으로는 좋아보이질 않네요. 

그래서 최근 변동 사항을 보시면 OLED 디스플레이 쪽으로 전환을 하기 위해 뭔가 노력을 하고 있는 것 같고, 현재 동사의 성장성은 2차전지 쪽에 있다고 볼 수 있겠습니다.

 

주요 제품 이미지들 입니다.

 

앞으로의 성장성이 보이는 2차전지 부품 쪽을 보시면 삼성SDI에 전체 물량의 70%를 공급하고 있다는 가스켓 부품이 있습니다.

 

분기 실적을 보시면 영업이익이 흑자와 적자를 번갈아 나타내고 있는 흐름인데요. 이런 경우에는 실적이 구조적으로 성장하지 못하는 모습이기에 장기 투자로는 적합하지 않다고 볼 수도 있겠으나 앞으로 2차전지 쪽의 성장이 예상되니 이 부분을 잘 봐야할 것 같네요. 하지만 가스켓 부품주로는 2차전지 시장에서 메인 역할을 하지는 못하기에 상대적으로 주목도가 떨어질 것 같습니다.

 

시가총액 현재 850억 정도로 천억 미만의 종목이어서 기관 레포트도 나오지 않고 있는 상황이군요.

제품 소개쪽을 보시면 여러가지 돈 되는 부품들을 이것저것 하려는 느낌이네요. 

 

영업이익률이 기본적으로 낮아서 사실상 별다른 특색이 없어 보이는 제조업으로 볼 수 있겠는데요. 2018년도부터 배당을 주는 부분이 눈에 띄는군요. 배당을 준다는 의미는 기업에 더이상 성장이 보이지 않는다는 의미로도 해석할 수 있기에 장단점이 있다고 볼 수 있겠습니다.

 

그럼 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.

감사합니다.