희토류가 뭐길래, 희토류 테마주

안녕하세요.

 

현재 미중 무역분쟁 갈등으로 인하여 희토류 테마주가 들썩이고 있습니다. 이런 테마류는 믿고 갈만한 부분이 없어서 굉장히 조심해야할 테마중에 하나라고 봅니다. 오죽하면 아래와 같은 기사 내용도 있을 정도입니다.

 

https://www.hankyung.com/finance/article/202005266886i

미중 갈등만 터지면 뜨는 희토류株…뜯어보면 '진짜' 없다 [저격 이 종목]

기사 내용을 보시면 미중 무역 분쟁이 고조될 때마다 희토류 테마가 뜬다고 하는데요. 희토류는 중국에서 97%를 공급하므로 중국에서 마음만 먹으면 이걸 하나의 협상 카드로 쓸 수 있다는 것이지요. 그러면 희토류가 중국에서 이렇게 많이 생산하는 이유는 무엇일까요. 희토류를 구하려면 그 과정에서 환경오염이 심하고 중국만큼 싸게 채굴할 수 있는 곳이 거의 없으므로 다른 선진화된 국가에서는 생산을 하지 않기 때문입니다.

 

그러면 역으로 생각을 해 보면 중국에서 이렇게 거의 독점적 생산을 하고 있는데 우리나라 테마주가 엮일 때 우리나라에서 실질적으로 희토류와 연관된 부분이 있겠습니까? 거의 없다고 봐야 하겠지요.

 

그럼 희토류가 무엇이냐면 희토류는 한가지 element를 말하는 것이 아니고 영어로 보면 rare-earth element라고 하여 지구상에 존재하는 희귀한 element들을 묶어서 얘기하는 것입니다. 아래 링크에 가 보시면 설명이 잘 나와 있습니다.

https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3573237&cid=58947&categoryId=58981

희토류

 

그래서 오늘은 관련주들이 무엇이 엮여 있는지 보고 해당 관련주들의 메모 내역을 간단히 정리해 두는 차원으로 갈까 합니다.

 

EG: 이 회사는 처음 보네요. 자회사로 EG메탈을 두고 있는데 이 부분에서 유가금속 회수 같은 일을 하는가 봅니다. 그래서 아마도 이 부분때문에 희토류 테마에 엮여 있는 것 같습니다.

 

노바텍: 

• 자석 차폐기술 세계최초 개발 특허 보호로 경쟁지 진입 기술장벽, 고효율 무선충전, 자가발전기(무충전 배터리)
• 70%가 태블릿 매출
• 자동차쪽 진출 목표
• 초고속 무선충전 개발중
• 자가발전 웨어러블 충전 목표
• 무차입 경영 빚이 0원도 없다.
• 영구자석을 이용한 차폐 자석 원천기술, 설계기술을 확보한 자석 전문기업,
• 갤럭시 S9, 10 시리즈에 적용되는 차폐 자석 납품 중
• 미국 NVIDIA 협력사로서 NVIDIA와 닌텐도가 공동개발 중에 있는 게임기 조작 디바이스용 자석 19년 하반기 납품 예정
• 자동차 부품 제조기업 만도브로제 거래처로 등록 자동차 부품 분야 포트폴리오 확대 진행중
• 베트남 공장 건설 진행중 무선충전패드와 에너지하베스팅 부문을 미래 중장기 신규 사업으로 설정
• 에너지하베스팅 웨어러블 디바이스 착용자가 이동하면서 발생시키는 미세한 진동에너지를 토크 에너지로 변환하여 전력 생산

노바텍의 경우에는 좀 근본이 있는 회사로 보입니다. 그런데 희토류 테마로 엮인 부분에 있어서 동사는 오히려 원재료 수급 어려움으로 인해 희토류 수급리스크가 악재로 작용할 수 있는 기업입니다. 그런데 오히려 주가는 역으로 오르는 기현상을 보이고 있다고 할 수 있겠지요. 회사가 좋아도 이런 테마로 한번 급등이 나오게 되면 나중에나 다시 주가가 내려왔을때 만약 동사의 사업성이 괜찮다면 주식을 매수해두고 나중에 혹시 미중 분쟁 갈등이 심화되어 또한번 희토류 테마를 탄다면 그때 수익을 내고 나오는 그런 전략을 사용해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

동사의 경우에는 과거 NVIDIA와 닌텐도가 개발한다는 게임기 조작 컨트롤러에 자석이 들어간다고 해서 주가가 한번 움직였던 적이 기억이 나네요.

 

유니온머티리얼: 

자동차 모터에 쓰이는 페라이트 자석을 만드는 것으로 보이며 희토류 자석의 대체품으로 사용되는 부분이 있는 것 같습니다. 이 부분은 어느정도 희토류 테마와 연관성이 있겠네요. 희토류 공급에 차질이 생기면 대체품의 수요가 있을 수 있겠습니다.

 

대원화성:

의류·잡화류 합성피혁 제조사. 유리기판용 백패드, 고품질 카시트, 투광 폴리우레탄 인조피혁 등 연구개발 성과로 상대적으로 고부가가치 제품이 강점이 있고, 주 고객사는 나이키, 아디다스 등이 있습니다.

 

대원화성의 경우에는 본사업은 희토류와 아무런 관련이 없고 2008년에 광산 개발 관련 지분 확보한 것이 있으나 해당 사업은 중단된 상태라고 합니다. 정말 아무런 관련성이 없는 종목으로 볼 수 있겠습니다. 마치 마스크 테마를 탔던 오공과 비슷한 것 같습니다. 오공은 실제로는 마스크를 생산하지 않는데 마스크 테마주로 분류되었죠.

 

쎄노텍: 

대형 분쇄기 내부에 들어가 고속으로 회전하면서 광물, 안료, 석회석 등을 원하는 크기로 분쇄하는 소형 세라믹비드 제조방법에 대한 특허 출원

 

쎄노텍의 경우에는 광물 분쇄에 필요한 재료인 세라믹 비드를 생산해서 테마에 엮여 있습니다.

 

유니온:

건축자재 내화재 토목자재 등을 생산, 백시멘트를 비롯하여 알루미나시멘트, 광물계급결제 등 국가기간시설 및 주택건설에 중요한 제품 공급.

 

유니온은 유니온머티리얼과 이름이 비슷해서인지? 아니면 남북경협 광물자원 테마주로도 분류되어 있기 때문에 중국에서 공급이 안되면 북한에서 채굴해서 쓰겠다는 것인지. 이런 쪽으로 연관되어 있나 봅니다.

 

이상으로 오늘은 희토류 테마주에 대한 정리를 해 보았습니다.

감사합니다.