안녕하세요. 코메론에 대해 알아보겠습니다.
코메론은 줄자를 만드는 기업인데요. 국내에서 1위, 글로벌로는 3위의 줄자 메이커라고 하니 강소기업으로 볼 수 있을 듯 합니다. 하지만 해외 리뷰를 보면 동사의 제품이 제품력이 뛰어나다기보다는 가성비에서 뛰어난 제품으로 인정받는 것 같더군요.
올해 들어서 최근 정홍식님이 리포트를 써 주셨는데요. 일단 순현금이 시총보다 많다. 이 문구만 봐도 하방은 어느정도 안전감이 있다고 볼 수 있겠으나 사업아이템이 줄자를 만드는 기업이다보니 투자매력도가 떨어지는 것 같습니다. 하지만 요즘은 1인가구 증가나 집에서의 안락함을 느끼고 싶어하는 계층이 많다보니 인테리어에 대한 관심도가 높아지고 있는 추세인데요. 집에서 인테리어를 위해서라도 줄자 하나쯤은 있어야 할테니 이런 측면에서 수요증가를 예상하는 것 같기도 합니다.
그리고 동사에서도 사업아이템의 다변화를 추진하려는 것인지 종합수공구 회사로 거듭나는 것을 목표로 하고 있는 모양인데요. 수공구 제조 전문 브랜드를 만들어서 진출하고 있나 보네요.
매출 비중을 보시면 내수보단 수출이 높고 그 중에서도 미국이 압도적입니다. 미국에서 흔히 보면 차고에서 무언가 공구를 가지고 다루는 모습을 볼 수 있는데요. 줄자가 소모품이다보니 어느정도 사용한 이후에는 교체를 한다고 하네요. 코메론 브랜드가 마음에 들었다면 이후에 교체할 때에도 동일한 브랜드를 쓰지 않을까 싶습니다.
그리고 줄자 이후에는 커터칼을 주력으로 밀고 있나 봅니다.
실적을 보시면 매출은 정체중이지만 영업이익률이 상당히 높은데요. 현금이 많다보니 무차입경영에 유보율 높고 전형적인 좋은 기업으로 볼 수 있을 듯 합니다.
현재 시가총액 800억원 수준에 PER도 7배 미만으로 저렴한 기업인데요. 그렇다면 왜 이런 기업에 투자를 하지 않은 것일까요? 일단은 소형주이고, 사업아이템의 매력도가 떨어진다는 점. 그리고 좋은 기업인 것은 알겠으나 향후 뭔가 촉매가 될만한 그런 핫한 아이템이 없다는 것에 그 이유가 있지 않을까 싶네요.
이상으로 포스팅을 마치겠습니다.
감사합니다.
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