조광ILI 간단히 알아보기

안녕하세요. 조광ILI에 대해 알아보겠습니다.

 

출처:한국IR협의회

동사는 우선 밸브류를 생산하는 기업인데요. 테마성으로는 원자력쪽하고 수소충전소쪽으로 엮일 수 있겠네요. 우선 원자력 쪽은 센티가 안좋은 관계로 나중에 엮일 가능성을 열어두고 최근 주목받고 있는 쪽으로는 수소충전소 쪽을 볼 수 있겠습니다. 

우선 실적을 보면 영업이익률이 꽤 나오고 있는데요. 이런 제조업이 영익률이 나온다는 부분은 동사가 밸브류 쪽에 어느정도 입지를 가지고 있다고 볼 수 있겠군요. 하지만 매출액의 절대금액이 2백억원대로 크지가 않아서 시장 자체 규모가 작다고 봐야 할 것 같습니다. 

시총은 최근 주가가 올라와서 천억이상을 형성하고 있는데요. 이미 수소관련테마로 주가가 어느정도 반응을 한 것 같네요. 그래서 PER 또한 22배 수준으로 올라와 있습니다. 이럴경우에는 향후 수소테마로 인해 기대감으로 주가가 올라왔을 때 동사의 매출 비중에서 수소관련부품이 어느정도 비중을 차지할 수 있을지를 따져봐야할 듯 하네요.

출처:한국IR협의회

제품이미지는 위와 같이 밸브류로 되어 있고 매출 비중 또한 동사가 생산하는 제품 비중이 대부분으로 되어 있습니다. 그리고 상품은 동사에 발주할 때 동사에서 취급하지 않는 부품중에 일부를 같이 납품하기 위해 유통하는 것 같네요. 최근 변동상황을 보자면 위에서 언급한 수소용 고압 안전밸브를 국산화 한 점과 더불어 LNG 운반선에 대한 수주 기대감이 계속 이어지는 관계로 LNG 운반선에서 쓰이는 동사의 제어밸브로 호실적에 대한 기대감이 이어지는 것 같습니다.

 

출처:한국IR협의회

밸브 제조업이라고 하면 올드한 느낌이 드는 것이 사실인데 이런 올드한 업종에 수소섹터가 엮이게 되면 시장의 관심도가 올라갈 것인데요. 지금은 이미 어느정도 기대감이 주가에 반영이 되어 있는 것 같아서 이제부터는 실제로 수소관련 밸브 매출이 어느정도 나오는지를 트래킹해봐야 할 종목으로 보이네요.

 

이상으로 포스팅을 마치겠습니다.

감사합니다.